【初心者向け】イノベーション・インデックス・AI徹底解説！未来のAI成長株に投資しよう【2025年版】

「イノベーション・インデックス・AI」は、世界中のAI関連企業に投資するインデックス型投資信託です。大手指数プロバイダーSTOXX社が算出する「STOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）」に連動した運用成果を目指し、未来の技術革新の波を資産形成に取り込みます。本記事では、ファンドの基本情報、特徴、ベンチマーク、コスト、リスク、どんな投資家に向いているのかをわかりやすく解説します。

📈 ファンドの基本情報

• 運用会社：三井住友DSアセットマネジメント株式会社
• 投資対象：世界中のAI関連企業（米国比率が高め）
• ファンド分類：追加型／内外／株式／インデックス型
• 決算頻度：年1回（毎年6月20日）
• 為替ヘッジ：なし（為替変動の影響を受けます）
• NISA対応：成長投資枠対象

🌟 特徴と魅力

1. AI分野の成長に着目した投資

AI技術は、あらゆる業界に革新をもたらす注目の分野。イノベーション・インデックス・AIは、クラウド、AI応用・活用、ビッグデータ、半導体・チップ関連の企業に分散投資します。

2. インデックス連動で低コスト＆シンプル

STOXX社が算出する「STOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）」に連動することで、安定した運用を目指します。

🔍 ベンチマーク（指数）について

本ファンドのベンチマークは「STOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）」です。この指数は、STOXX社が開発・算出しており、AI分野の「クラウド関連」「AI応用・活用関連」「ビッグデータ関連」「半導体・チップ関連」事業において、収益の50%以上を占める企業を厳選。時価総額に基づき構成比率を決定し、銘柄入替は年1回（6月）、四半期ごとにリバランスが行われます。

📊 主な組入銘柄（2025年1月末時点）

• META PLATFORMS INC-CLASS A
• ALPHABET INC-CL A
• MICROSOFT CORP
• NVIDIA CORP
• SNOWFLAKE INC-CLASS A
• MARVELL TECHNOLOGY INC
• ORACLE CORP
• INTEL CORP
• EQUINIX INC
• ADVANCED MICRO DEVICES

💰 コストと手数料

• 信託報酬（運用管理費用）：年率1.1%程度（税抜）
• 購入時手数料：販売会社により異なる（概ね3.3%程度）
• 信託財産留保額：なし

🔍 投資リスクと注意点

• 株価変動リスク、為替変動リスク、テーマ集中リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスクなどが伴います。
• ベンチマークと完全に連動しない要因（売買コスト、信託報酬、組入銘柄の誤差等）があります。

👥 どんな投資家に向いている？

• AIの成長性に期待したい方
• 長期的な資産形成を考えている方
• NISAの成長投資枠を活用したい方
• テーマ型インデックス投資をしたい方

📝 まとめ

「イノベーション・インデックス・AI」は、AI分野に特化したインデックスファンドです。成長性と安定性を兼ね備え、初心者でもわかりやすく、少額から投資を始めることができます。ぜひ、次世代の資産形成の一環として検討してみてください。

🔗 詳細情報は公式サイトをご覧ください

NyanVest (にゃんべすと)

個人投資家

X

猫と暮らす個人投資家。株式投資は、ファンダメンタルとテクニカルの組み合わせのスイングを得意としています。投資信託はインデックスとアクティブの組み合わせでポートフォリオを構成。ファンドの運用を追いかけるのが大好きです。