【2025年5月版】インデックスファンド vs アクティブファンド！17種種類の投資信託を実際の運用で比較
nyanvest1977
こんにちは🐾。
今回は、5月下旬から新たにスタートした「17種類のポートフォリオ」についてご紹介します。楽天証券のクレジットカード積立を活用し、毎月12日に積立投資を実行中です。
この記事では、インデックスファンドとアクティブファンドの違いや、これからの実績レポートの予告も交えて、資産形成を考える皆さんの参考になる内容をお届けします。
投資信託ポートフォリオ詳細
| ファンド名 | 積立額 | ファンド概要 | 信託報酬（税込） | 信託財産留保額 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし） | ¥4,000 | 金価格に連動するファンド | 0.198% | なし |
| インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | ¥3,000 | ブロックチェーン関連企業に投資 | 1.573% | なし |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | ¥15,000 | 全世界株式に投資するインデックスファンド | 0.198% | なし |
| 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | ¥15,000 | S&P500指数に連動 | 0.198% | なし |
| 楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド | ¥3,000 | フィラデルフィア半導体指数（SOX）に連動 | 0.198% | なし |
| 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド | ¥15,000 | NASDAQ-100指数に連動 | 0.198% | なし |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | ¥3,000 | フィンテック関連企業に投資 | 1.925% | なし |
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | ¥3,000 | バーチャルリアリティ関連企業に投資するファンド | 0.792% | なし |
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | ¥3,000 | AI関連企業に投資するファンド | 0.792% | なし |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥15,000 | 米国の主要IT企業で構成されるFANG+指数に連動 | 0.7755% | なし |
| 野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資） | ¥3,000 | 世界の金融関連企業に投資 | 1.65% | 0.30% |
| 野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資） | ¥3,000 | 世界の資源関連企業に投資 | 1.65% | 0.30% |
| 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | ¥3,000 | 世界の半導体関連企業に投資 | 1.65% | 0.30% |
| 野村世界業種別投資シリーズ（世界ヘルスケア株投資） | ¥3,000 | 世界のヘルスケア関連企業に投資 | 1.65% | 0.30% |
| 野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし） | ¥3,000 | クラウド関連企業に投資 | 1.837% | 0.30% |
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | ¥3,000 | 宇宙関連企業に投資 | 1.8425% | なし |
| イノベーション・インデックス・AI | ¥3,000 | AI関連の革新的企業に投資 | 0.8195% | なし |
合計積立額：月10万円
インデックスファンド vs アクティブファンドの特徴
インデックスファンド
- 市場全体の動きを追うので、コスト（信託報酬）が低め
- 長期投資向き、分散効果が高い
- 例：楽天・プラス・S&P500、楽天・プラス・NASDAQ-100、iシェアーズ ゴールドインデックス
アクティブファンド
- 銘柄選定や運用の工夫で市場平均以上を狙う
- 信託報酬は高めだが、成功すれば高リターンも期待
- 例：eMAXIS Neoシリーズ、インベスコ 世界ブロックチェーン、野村クラウド関連株式投信
今後の予定：パフォーマンスを定期レポート！
毎月、積立結果や成績をアップデートします📊
- 各ファンドごとの成績比較
- インデックスとアクティブのパフォーマンス差
- セクターごとの動向（AI、半導体、フィンテック、金、宇宙関連など）
まとめ：これからが楽しみ！成長の軌跡を一緒に追いましょう
毎月10万円、17種類のファンドでの積立を通じて、インデックスとアクティブの成績差、各セクターの動きを比較していきます。
皆さんの資産形成の参考になるよう、リアルな運用実績をお届けしますので、ぜひ次回もチェックしてくださいね🐾
ABOUT ME
猫と暮らす個人投資家。株式投資は、ファンダメンタルとテクニカルの組み合わせのスイングを得意としています。投資信託はインデックスとアクティブの組み合わせでポートフォリオを構成。ファンドの運用を追いかけるのが大好きです。